美麗的少女杏子被表哥教導如何變裝，喚醒了心深處的受虐本性。 「身為女人，我想成為男人的玩物。」杏子被變態慾望所俘獲，在變態中年男人的帶領下轉世為美麗的女扮男裝畜生。納魯是個英俊的年輕受虐狂，他的日常工作就是為同學口交。她美麗的臉龐上化著公主妝，穿著漂亮的服裝，吮吸並清潔著一名中年男子未洗的陰莖。他將肛門假陽具深深插入他的直腸，並透過握住他的女性陰莖瘋狂地自慰。