在東京經營餐廳的一名男子。他的商店經營得很好，他也有女朋友，過著舒適的生活，但他說自從幾年前看了一部關於美少年變裝的電視劇後，他就有一種強烈的衝動想要這麼做。經過幾次直接的交談，我們被她的熱情說服，決定拍攝她，她也開始以女裝形式展現出她誘人的一面。儘管他曾經背著女友進行過肛交，但他從未與男人做過這種事。在這次拍攝中，她第一次口交，肛門擴張和發育，由於她也有被束縛的慾望，所以她戴著手銬和腳踝進行性交。當她被深深插入時，她會發出一聲女叫，進入恍惚狀態，說著“感覺很好。感覺很好。”變裝者太漂亮了，她越來越舒服，達到了興奮的頂峰。