「日向結衣」和「Orin」都是高挑美麗的變性人。儘管是第一次見面，但兩人被告知要面對面“自慰”，在困惑地看著對方的同時，他們開始自慰大雞巴。 Orin 停止手淫，被結衣的陰莖吸引，吮吸它並愛撫地將它一直帶到根部，讓她在嘴裡射精！與導演拍攝「互相自慰」的意圖相反，鏡頭捕捉到了兩人雖然是初次見面卻「像磁鐵一樣」相互吸引的畫面。 Orin 似乎出奇地安靜，但她戰勝了 Yui，攻擊了她並讓她高潮，可以看出結衣對這一意想不到的轉變感到沮喪…在這些感覺的鼓舞下， 結衣用她的舌頭和手指愛撫著 Orin 的肛門，讓她潮吹！在貪婪地讓結衣一次又一次地達到高潮，直到她暈眩不已，全身顫抖之後，Yui才將自己插入她緊繃的肛門。被巨大的陰莖猛烈地抽插之後，Orin完全癱軟下來，做出一副黑臉，胃裡湧入了大量乳白色的液體！作為回報，Orin 全力以赴地展示她的口交技巧，用她驕傲的目光看著鏡頭，為結衣哭泣…當結衣被用柔軟的舌頭吸吮和舔舐時，Yui 毫無防備地撅起屁股，流口水並享受強烈的肛門高潮！高大、大雞巴、美麗的變性人結衣和 Orin 在拍攝結束後仍繼續讓對方潮吹和射精，似乎不願意分開！ ！