Tsugumi 和奈奈從學校起就是朋友。雖然他們去了不同的大學，但關係很親密，都熱愛音樂，經常一起去聽音樂會。奈奈對自己對鶇的感情感到困惑，但當她在一起參加的夏日祭上遇到了女同性戀惠理和雙性女莫中時，她開始意識到自己的感情並不那麼奇怪…。