女老師綾香把在學校女廁發現的諾亞的陰毛放進嘴裡，並享受其中。她每天都會微笑著在筆記本上記錄自己收集的陰毛。女學生諾亞幻想成為綾香的一部分，並將綾香的筆和口紅放入嘴裡，弄濕了她的陰戶。諾亞在更衣室裡，諾亞的燈籠褲披在臉上，諾亞看到她感受到了感情，而當他們意識到彼此之間有相互的感情的那一刻，他們的感情就一發不可收拾。她舔自己的腳，吸吮自己的屁眼，吞下大量的精液，以致形成一個池塘。兩人在學校散佈淫穢氣味，並在體液浸濕的情況下尋找…