高橋姬奈和美晴，兩個美麗的變性人是經常私下閒逛的真正朋友。兩個沒有肉體關係的朋友第一次發生同性戀性行為！因為太了解了，所以兩個人都覺得有點害羞…當他們第一次看到彼此赤裸的身體時…呼吸自然變得粗重，陰莖也勃起。女同性戀性行為，她們吸吮一個普通朋友的陰莖，然後將其插入對方的肛門！他們喝精液，射在對方體內，然後一次又一次地射精！