美織和賢二是兒時好友，住在附近，關係很親密。雖然美織穿著男性化的衣服，而且有著孩子氣的外表，但健二卻很喜歡她。父親徹讓兒子坦白自己的感情，並扮演了一個好父親的角色，充當兩人之間的調解人，但同時，他只認識小時候的美織，當他遇見她時很長一段時間以來，他第一次長大了，變得漂亮了，我想訓練他，策劃一些邪惡的事情…