一位母親因為擔心兒子獨自住在城市而搬到了東京。他的母親來到東京卻沒有找到住處，最後住在兒子的一間小公寓裡。起初，兩人也為一些雞毛蒜皮的談話而興奮，但當母親看到兒子時隔一段時間第一次見面，已經長大成人時，她在兒子身上看到了一個男人。其實兒子也覺得媽媽是個女人。狹小的房間漸漸開始流動著一種奇異的氣氛。