「三年前，在朋友的推薦下，我開始變裝，」美麗的男孩早乙女艾莉絲)說。早乙女對女性和男性都亞梨，但這一天是她第一次打扮成女性與女性發生性關係！女演員「小松杏」饒有興致地摸索著被神秘魅力包圍的早乙女身體，忍不住對早乙女嬌嫩的陰莖進行了真空口交！她堅硬的、完全勃起的大雞巴對小鬆的親吻和乳頭的折磨做出了敏感的反應，開始猛烈地移動！當早乙女的大陰莖深深地插入她腫脹的陰道時，小松像小狗一樣呻吟著並感覺到了！他用力刺入小鬆的子宮，讓他立刻就射精了，並噴出了大量濃稠的精液！早乙女將小鬆的綁帶插入她的肛門。一邊擠壓他的雞巴，一邊感覺前後都很硬，伴隨著大聲的瑜伽聲，他快感瘋狂！為了讓在一起感覺良好，兩人插入了雙頭假陽具，將肛門和陰戶連接起來。他們拄著拐杖相對，加上電動按摩器的刺激，兩人的聲音因未知的快感而齊聲顫抖，瘋狂地做著瑜伽……！ ！