高宮出身為女性，對自己的性別有著強烈的情結，最後選擇以男性的身分生活。同時，儘管她決心如此，但諷刺的是，她的身體卻變得更加女性化…同時，我在工作中偶然遇到了兒時的朋友武田。他們談論著自己的回憶，鮮花盛開，錯過了末班車後，兩人決定在武田家再喝一杯。武田看著高宮熟睡的臉，眼神浮現出疑惑，他開始感到陶醉。 「這傢伙是女人嗎？」這一刻，他極力隱藏的秘密被揭露了。