風間由美15週年紀念作品！美人魚由美看著漁夫在海灘上行走。由美愛上了這個漁夫。然而，由美是一條無法發出聲音的人魚。這時，一位神秘男子給了由美一顆神奇的海葡萄，使她變成了人類。然而，他們只能在白天做人。當她變回美人魚時，她必須將人類的精液塗在身上並進入大海，否則她就會窒息而死。儘管如此，由美還是變成了人類形體… *內容與初回限定版主線劇情相同。