Mitsuki-chan 被他的親生父親用作他性慾的發洩管道。即使她做出公然厭惡的表情，有變態性習慣的父親也會強行將舌頭伸進她的嘴裡。儘管她竭盡全力反抗那充滿歲月味道的噁心父親，但當一根大雞巴深深插入她的陰道時，她逐漸開始看起來像個女性。