與偶像匹敵的天才變性美女彩乃彩野綾，變身為讓人想立刻在面前吸吮的調皮變性人！她和在某個酒吧認識的一個堅強的型男青年進行了激烈而熱情的性愛，達到了高潮！在有露天浴池的旅館裡，與心儀的經理發生激烈的奸淫，享受中出的快感！在與她最好的朋友、變性人彩瀨舞麻衣進行了激烈的女同性戀遊戲，並用陰莖進行了一次有趣的三人性交後，兩人感覺非常好，以至於在快樂中射精！