一天晚上，真嗣被允許住在朋友家，半夜醒來時，他看到朋友和美麗的母親互相吞噬對方的生殖器，劇烈地呻吟。真嗣對他美麗朋友的母親的變態行為感到興奮，當他的朋友不在時回來探望他。真嗣要求建立關係，以換取亂倫秘密，但一開始他美麗的母親拒絕了，但當他毛茸茸的陰戶被舔舐和玩弄時，她暴露了她淫蕩的一面，並把真嗣的大雞巴含在嘴裡，要求做愛。